Санкт-Петербург. Преуспевающий карьерный инженер 30-ти лет Егор неожиданно влюбляется в юную Люси, художницу, актрису полупрофессионального театра, экстравагантную и поначалу непонятную для него девушку. Ее брат Алекс – талантливый художник, "злой гений" делает последнюю в своей жизни выставку "Город без солнца", посвящая ее Петербургу.